Кредитор

У Сбербанка возникли проблемы с получением кредита

Агентство Cbonds сообщает, что Сбербанк до сих пор не может прийти к соглашению об объеме и цене синдицированного кредита, предоставляемого ему зарубежными банками. Сбербанку предлагают процентную ставку в два раза большую, чем ставка по аналогичному кредиту, предоставленному летом ВТБ до ухудшения ситуации на финансовых рынках.

Скорее всего, Сбербанк будет вынужден пойти на снижение суммы предоставляемого кредита. Вместо запланированных 2 миллиардов долларов он сможет получить лишь 1,2 миллиарда. Сегодня банки-партнеры крайне неохотно предоставляют крупные доли кредита в долларах США. Но даже за 1,2 миллиарда Сбербанк заплатит больше, чем заплатит ВТБ за 2 миллиарда. По информации Cbonds, заемщик пока не определился с условиями нового кредита.

Источники, которые знакомы с ситуацией по синдицированному кредиту Сбербанка, подтверждают, что переговоры с возможными кредиторами из числа крупнейших мировых банков проходят крайне сложно. Основным камнем преткновения является процентная ставка по кредиту. В своем первом предложении Сбербанк рассчитывал получить кредит дешевле ВТБ, по ставке LIBOR+1,3% годовых. Этим он планировал установить новый ориентир для рынка. После проведенных переговоров руководство Сбербанка выразило готовность «подвинуться» до ставки LIBOR+1,65%»,— рассказа один из сотрудников Сбербанка. Впрочем, по информации агентства Cbonds, кредитодателей не устраивает и такая доходность по кредиту. Источники в зарубежных банках сообщили, что готовы предоставить кредит по ставке, которая в два раза превышает размер процентов, предложенных Сбербанком.

Эксперты уверены, что ситуация с синдицированным кредитом Сбербанка -тревожный сигнал для всех участников рынка. Именно Сбербанк предпринял попытку первым выйти на зарубежный рынок капитала после начавшегося в августе-сентябре кризиса мировых финансовых рынков. Последнее крупное внешнее заимствование российских банков датируется летом этого года. Трехлетний синдицированный кредит ВТБ банку в размере 3,13 миллиардов долларов выдан под ставку LIBOR+1,3% годовых в июле 2011 года. В этом же месяце Газпромбанк успел занять 1,2 млрд под LIBOR+1,5% годовых. Похоже, Сбербанк планировал установить новый ориентир для рынка, заняв дешевле, чем ВТБ, но, скорее всего, события будут развиваться по обратному сценарию. Если кредитодатели не пойдут на уступки, сделку и вовсе придется отложить.

В Сбербанке воздерживаются от комментариев по получению синдицированного кредита и ходу переговоров. Заместитель председателя правления Сбербанка Антон Карамзин сказал только, что Сбербанк остается верным своей политике заимствования во время открытия на рынке «окна», обеспечивающего наиболее выгодные условия для получения кредита.

Очевидно, что предлагаемая Сбербанку ставка совсем не вписывается в концепцию минимизации доходности внешних займов. Глава российского представительства UBS Николас Иордан сказал, что не располагает сведениями о ходе переговоров Сбербанка с потенциальными кредиторами. Однако, если условия на самом деле такие, как сообщают СМИ, то это нереально высокая цена для Сбербанка. Единственным объяснением сложившейся ситуации может служить волатильность мирового финансового рынка. Финансовое состояние Сбербанка отнюдь не уступает положению ВТБ банка, и он вправе претендовать на более низкую ставку по кредиту. Руководитель управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Никита Потрахин заявляет, что рост стоимости ресурсов, привлекаемых на внешнем рынке российскими компаниями, уже составил от 100 до 250 базисных пунктов, в зависимости от заемщика.

Похожие статьи

Здесь ищут